Yakında yalnızca InvestingPro abonelerine sunulacak olan bu ProResearch makalesiyle Wall Street’in uzman görüşlerini keşfedin. S&P 500’den %700’e kadar daha iyi performans gösteren stratejiler içeren en yeni ürünümüz ProPicks ile ticaret stratejinizi geliştirin. Bu Yeni Yılda InvestingPro aboneliğinde %50’ye varan indirimin keyfini çıkarın.Bunlara ek olarak, SFY24kodlu 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim veya SFY241 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde kodla ekstra %10indirim al . Bunun gibi değerli içeriklere her zaman erişebilmek için InvestingPro ile yatırım oyununuzu hızlandırın.
Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM), müşteri iletişim yönetimi (CRM) yazılımının son derece rekabetçi ortamında, satıştan müşteri hizmetlerine kadar çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet paketi sunarak sürekli olarak ön planda kalmıştır. pazarlama otomasyonu ve analitiğine. Sonuçta Salesforce’un yapay zeka (AI) yeteneklerini entegre etmeye ve Veri Bulutu hizmetlerini genişletmeye yönelik stratejik odağı, şirketi gelişen pazar trendlerinden yararlanacak şekilde konumlandırdı.
Önde gelen firmalardan analistler yakın zamanda Salesforce’un performansını ve beklentilerini değerlendirerek yatırımcılara şirketin pazar konumu, mali durumu ve geleceğe yönelik görünümü hakkında ayrıntılı bir bakış açısı sağladı. Bu analistler arasındaki fikir birliği, Salesforce’un büyüme gidişatına ve operasyonel verimliliğine duyulan güveni yansıtan derecelendirmelerde ve fiyat hedeflerinde yapılan çeşitli iyileştirmelerle birlikte şirket hakkında büyük ölçüde olumlu bir görüş olduğu yönünde.
Farklı Pazarlardaki Performans
Salesforce’un büyümesi, özellikle Mulesoft ve Veri Cloud hizmetlerine olan güçlü taleple birlikte çeşitli pazarlarda açıkça görülüyor. Şirket, güçlü ana ödeme faaliyeti ve önceki yıla kıyasla 1 milyon doların üzerindeki anlaşmalarda %80 artışla ekonomik zorluklar karşısında dayanıklılık gösterdi. Bu, yalnızca şirketin değerli sözleşmeleri güvence altına alma becerisini değil, aynı zamanda kapsamlı CRM çözümleri arayan büyük kuruluşlara yönelik çekiciliğini de gösterdi.
Ürün Segmentleri ve Detayları
Yapay zekanın Salesforce’un tekliflerine entegrasyonu, özellikle Fortune 100’ün önemli bir bölümünün Einstein GPT yardımcı pilotlarını erkenden benimsemesiyle ezber bozdu. Şirketin premium UE+ paketi aynı zamanda müşteri harcamalarında da önemli artışlar sağlıyor. Salesforce’un MuleSoft/Tableau’yu içeren Bilgi Bulutu etkileyici bir hızla büyüyor ve pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırıyor.
Rekabetçi Ortam
Salesforce, Adobe ve Microsoft gibi ağır sıkletlerin yer aldığı bir alanda rekabet ediyor. Ancak analistlerin diğer SaaS satıcılarına göre marka, satış ve maliyet avantajları sağladığına inandığı entegre bulut paketleri sayesinde rekabet avantajını koruyor. Şirketin özellikle yapay zeka ve Bilgi Bulutu alanlarında inovasyon ve genişleme konusundaki kararlılığının gelecekteki büyümeyi ve marj artışını desteklemesi bekleniyor.
Pazar eğilimleri
Yapay zekaya ve bilinçli karar almaya yönelik daha geniş pazar eğilimi, Salesforce’un güçlü yönlerini öne çıkardı. Şirketin üretken yapay zekaya yaptığı yatırımın, işletmelerin müşteri verileriyle etkileşimde bulunma ve bunları kullanma biçiminde devrim yaratma potansiyeliyle birlikte değerli bir büyüme etkeni olması bekleniyor.
Düzenleyici Ortam
Analizde belirli yasal zorluklar vurgulanmasa da, Salesforce gibi şirketlerin, ürün geliştirme ve pazar stratejilerini etkileyebilecek karmaşık bilgi gizliliği ve savunma yasalarında yol alması gerektiği görülüyor.
Müşteri tabanı
Salesforce, çeşitli segmentlere yayılan geniş bir müşteri tabanına sahiptir. Şirketin erken yenileme ve değerli müşteri kazanımı sağlama yeteneği, müşteri bağlantılarının gücünü ve işlerinin değer teklifini göstermektedir.
Yönetim ve Strateji
Salesforce yönetim ekibi ihtiyatlı ama iyimser bir yaklaşım benimseyerek ihtiyatlı harcamalara ve büyüme alanlarındaki stratejik yatırımlara odaklandı. Şirketin stratejisi, faaliyet marjlarındaki önemli iyileşmelerin de gösterdiği gibi, marj yumuşatma ve verimli büyümeye öncelik vermek olmuştur.
Dış Faktörlerin Potansiyel Etkileri
Şirket, güçlü bir performans sergilemesine rağmen, potansiyel riskler barındıran makroekonomik bir ortamda faaliyet göstermektedir. Analistler, piyasanın tereddütlü olduğu ve büyüme beklentilerini sürdürmek için güçlü performansın devam etmesi gerektiğine dair endişelere dikkat çekti.
Yaklaşan Oyun Çıkacak
Salesforce, Şubat 2024’te Data Cloud Vector Database ve Einstein Copilot dahil olmak üzere yeni ürün geliştirmelerini beta sürümüne çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yeniliklerin, Evergage’in satın alınmasından elde edilen teknolojiden yararlanarak yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış verilerle entegre etmesi bekleniyor.
Hisse Performansı
Salesforce’un hisseleri yeterli performans gösterdi ve birçok analist, piyasadaki zorluklar karşısında hisselerinin yükseldiğini belirtti. Şirketin hisseleri büyük yazılım emsallerinden daha iyi performans gösterdi ve fiyat artışları analistlerin daha fazla büyüme potansiyeli gördüklerini gösteriyor.
Analist Görüşleri ve Gerekçeleri
Analistler Salesforce için çeşitli görünümler sunarken, birçoğu şirketin sağlam mali performansı, stratejik odağı ve iş gücüne dayalı olarak yükselişe dair düşüncelerini dile getirdi. Salesforce’un sürdürülebilir büyüme ve karlılık için iyi bir konumda olduğu konusunda fikir birliği var ve birçok firma derecelendirmelerini ve fiyat hedeflerini yükseltti.
Ayı Kılıfı
Salesforce’un büyümesi sürdürülebilir mi?
Analistler, Salesforce’un 25 Mali Yılda çift haneli büyümeyi sürdürebileceğine dair endişelerini dile getirdi. Şirket, tekliflerine güçlü bir talep olduğunu kanıtlamış olsa da, uzun vadeli büyüme potansiyeline ilişkin belirsizlikler var ve bu da bazı analistlerin fiyat etiketini düşürmesine yol açtı. “Ölçülü harcama davranışı” ile ilgili temkinli ton, piyasanın tereddütlü olduğuna ve makroekonomik ortamın ciddi olmaya devam ettiğine ve bunun da gelecekteki performansı etkileyebileceğine işaret ediyor.
Salesforce’un stratejisiyle ilişkili riskler nelerdir?
Olumlu görünüme rağmen Salesforce’un stratejisiyle ilgili riskler mevcut; Bunlar arasında, segmentteki tüm oyuncuları barındırmayabilecek daha yavaş anlaşma faaliyetleri ve satıcı konsolidasyonu potansiyeli yer alıyor. Ek olarak, uygulama zorlukları gelir artışını ve marj genişlemesini etkileyebilir ve büyük ölçekli birleşme ve satın almalarda doğal riskler vardır.
Boğa Burcu Davası
Salesforce, Yapay Zeka ve Bilgi Bulutu gelişmelerinden yararlanabilir mi?
Salesforce’un yapay zeka ve Veri Bulutu hizmetlerine odaklanması, onu teknolojik gelişmelerin ön saflarında konumlandırdı. Einstein GPT yardımcı pilotlarının erken benimsenmesi ve Data Cloud hizmetlerinin en iyi anlaşmalara dahil edilmesi, güçlü talebi ve devam eden büyüme potansiyelini gösteriyor. Analistler, şirketin gelirlerini artırmak ve marjlarını genişletmek için bu teknolojilerden yararlanma becerisi konusunda iyimser.
Salesforce’un hisselerini hangi faktörler artırabilir?
Ciro gelirlerinde sürekli çift haneli büyüme, faaliyet ve FCF marjlarının genişlemesi ve yapay zeka ve bilgi yönetişiminde güçlü iş teklifleri dahil olmak üzere birçok faktör Salesforce’un hisselerini artırabilir. Analistler, önümüzdeki iki yıl içinde fikir birliği olmaksızın nakit akışı tahminlerinde çift haneli artışlar öngörüyor ve faaliyet marjlarının %40’a ulaşma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekiyor.
SWOT analizi
Güçlü yönler:
- Çok çeşitli hizmetlere sahip President CRM yazılım sağlayıcısı.
- Yapay Zeka ve Veri Bulutu hizmetlerine güçlü talep.
- Sağlam büyük yerleşim faaliyeti ve müşteri tabanı.
Zayıf yönler:
- Potansiyel piyasa tereddütleri ve makroekonomik zorluklar.
- Uygulama riskleri ve diğer teknoloji devlerinden kaynaklanan rekabet.
Fırsatlar:
- Yapay zeka ve veriye dayalı analizde büyüme potansiyeli.
- Ürün tekliflerinin ve pazar erişiminin genişletilmesi.
Tehditler:
- Veri gizliliğini ve kullanımını etkileyen mevzuat değişiklikleri.
- Rakiplerin teknolojik ilerlemeleri.
Analistlerin Hedefleri
- Mizuho Securities USA LLC: Satın al, 280,00 $ (30 Kasım 2023).
- Canaccord Genuity: Satın Al, 285,00 ABD Doları (30 Kasım 2023).
- BMO Capital Markets Corp: Daha iyi performans, 277,00 $ (30 Kasım 2023).
- Baird: Daha iyi performans, 300 $ (11 Ocak 2024).
- RBC Capital Markets: Daha iyi performans, 285,00 $ (30 Kasım 2023).
- Morgan Stanley & Co. LLC: Fazla kilolu, 350,00 $ (21 Aralık 2023).
- Wolfe Research: Daha iyi performans, 315 $ (18 Aralık 2023).
- Citigroup Global Markets Inc: Nötr, 265,00 ABD doları (15 Aralık 2023).
- Barclays Capital Inc: Fazla Kilo, 300,00 Dolar (30 Kasım 2023).
Bu analizin zaman çerçevesi Aralık 2023’ten Ocak 2024’e kadar uzanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM) dinamik CRM yazılımı pazarında ilerlemeye devam ederken, InvestingPro şirketin mali durumu ve piyasa performansı hakkında pahalı bilgiler sağladı. Salesforce, 271,89 milyar ABD doları piyasa değeriyle yazılım sektörünün önemli bir oyuncusudur. Ayrıca şirketin özellikle yapay zeka ve Veri Bulutu hizmetlerinde yenilikçiliğe olan bağlılığı, stratejik büyüme girişimlerine de yansıyor.
InvestingPro’nun Salesforce için dikkate değer ipuçlarından biri, analistlerin şirketin kârlılığı konusundaki olumlu düşünceleriyle uyumlu olan bu yıl net gelir artışının beklenmesi. Ek olarak, Salesforce’un stratejik konumu, kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görmesi gerçeğiyle vurgulanıyor; bu da şirketin kazanç gidişatı göz önüne alındığında yatırımcılar için potansiyel değere işaret ediyor.
Mali ölçümler açısından Salesforce’un F/K oranı 106,14’tür ve son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı, yani 2024’ün üçüncü çeyreğinin prestiji 60,7’dir. Bu, aynı dönem için 0,12’lik bir PEG oranını tamamlıyor ve bu da hisse senedinin fayda artışına göre değerinin altında olabileceğine işaret ediyor. Ek olarak, şirketin 2024’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda elde ettiği %12,08’lik gelir artışı, rekabetçi bir pazar ortamında üst sıradaki rakamlarını genişletme yeteneğini gösteriyor.
InvestingPro, Salesforce’un potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için yatırım kararlarına rehberlik edecek 15 ek ipucundan oluşan bir koleksiyon sunuyor. Bu bilgilere erişmek için InvestingPro aboneliklerinde %50’ye varan indirim sunan özel Yeni Yıl indiriminden yararlanmayı düşünün. SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim SFY2411 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim almak ve yatırım stratejinizi bilgilendirecek kapsamlı bilgiler edinmek için kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
